מנכ"ל חברת אבטחת המידע פאלו אלטו, ניקש ארורה, הצהיר כי קיים היקף עצום של תשתיות סייבר ישנות בעולם, שווי של כטריליון דולר, שדורש מודרניזציה דחופה בעקבות ההתפתחות המהירה של מתקפות מבוססות בינה מלאכותית. הדברים נאמרו על רקע פרסום דוחות רבעוניים חזקים במיוחד, שבהם עקפה החברה את תחזיות האנליסטים בכל הפרמטרים.
לפי הנתונים שפורסמו, הכנסות פאלו אלטו ברבעון הפיסקלי הרביעי זינקו ב-34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והגיעו ל-3.41 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על כ-3.35 מיליארד דולר. החברה עברה אמנם להפסד נקי חשבונאי של 282 מיליון דולר, אך בנטרול הוצאות חד פעמיות ותגמול מבוסס מניות רשמה רווח מתואם של 1.02 דולר למניה, גבוה מהצפי של 98 סנט.
ארורה, שהעביר את הדברים בשיחת ועידה עם אנליסטים ובראיון נפרד, הסביר כי מערכות הגנה רבות שנפרסו לפני שבע או עשר שנים נבנו לעולם דיגיטלי איטי בהרבה מזה שקיים כיום. "יש בערך טריליון דולר של חוב סייבר גלובלי שצריך לעבור מודרניזציה כדי להתגונן מאיומים אוטומטיים", אמר. לדבריו, סוכני בינה מלאכותית מסוגלים כיום לאתר חולשת אבטחה, לחבר בין כמה חולשות ולנסות לנצל אותן בתוך דקות בודדות, בעוד שזמן התגובה המקובל בענף עדיין נמדד לעיתים בימים שלמים.
כדי להמחיש את פער המהירות, ציין ארורה כי חוקרי החברה הצליחו לדמות מתקפת בינה מלאכותית מלאה בתוך פחות מ-30 דקות. לקוחות שמשתמשים בפלטפורמת האבטחה XSIAM של פאלו אלטו כבר הגיעו לזמן תגובה ממוצע של פחות מעשר דקות למתקפה, נתון שממחיש עד כמה המרוץ בין תוקפים למגינים הפך מהיר יותר.
בפועל, הביקוש כבר מתורגם לכסף. פאלו אלטו קיימה שיחות עם כ-2,000 ארגונים במסגרת תוכנית מיוחדת שנועדה לבחון את מערך ההגנה שלהם באמצעות מודלים מתקדמים, לאתר חולשות ולבנות סביבן הגנה חדשה. ההכנסות החוזרות השנתיות מפעילות האבטחה מהדור הבא של החברה זינקו ב-63% ל-9.1 מיליארד דולר, כאשר רק ברבעון האחרון נוספו כמעט מיליארד דולר של הכנסות חוזרות חדשות.
החברה גם המשיכה במסע רכישות אגרסיבי כדי לחזק את יכולותיה בתחום ה-AI. בשנה האחרונה השלימה פאלו אלטו רכישה של חברת אבטחת הזהויות סייברארק תמורת כ-25 מיליארד דולר, ורכישה נוספת של חברת כרונוספיר בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר, הרכישות הגדולות ביותר בתולדותיה. ברבעון האחרון נוספו גם עסקאות לרכישת חברות Embrace ו-Console. "אני רואה את האקוסיסטם של סטארט-אפי הסייבר כמעבדה גדולה שבה אנשים מנסים דברים שונים", אמר ארורה, והוסיף כי החברה תרכוש חברות חיצוניות כאשר תזהה טכנולוגיה שכבר פתרה בעיה מהר יותר מהפיתוח הפנימי שלה.
לקראת השנה הכספית הבאה, פאלו אלטו צופה הכנסות של 14.1 עד 14.2 מיליארד דולר, צמיחה של כ-23% עד 24%, עם יעד ארוך טווח להגיע ל-20 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות שנתיות עד שנת 2030. ארורה ניסח את השינוי במגמה בפשטות: "לפני כמה חודשים השוק חשש שהבינה המלאכותית תאכל את עסקי הסייבר, ועכשיו מתברר שהיכולת של הבינה המלאכותית לתקוף הופכת את הסייבר לתנאי בסיס להפעלת AI בתוך כל ארגון".
בשוק ההון, ההתעניינות בסייבר ובשבבי AI לא נעצרת בפאלו אלטו. תשומת הלב של המשקיעים מופנית גם לחברת ברודקום, שצפויה להציג צמיחה בהכנסות של יותר מ-80% לעומת השנה שעברה, וגם לחברת דל, על רקע הביקוש הגובר לשבבים ולתשתיות שרתים המיועדים לתפעול מערכות בינה מלאכותית. ברודקום, שאיבדה מתחילת השנה עד כ-30% משוויה בשיא, נדרשת הפעם להראות לא רק תוצאות חזקות, אלא בעיקר תחזית קדימה משכנעת, אחרי שהדוח הקודם שלה אכזב את השוק וגרם לירידה חדה במניה.
המגמה הכללית בוול סטריט משקפת שינוי תפיסתי רחב יותר. עד לפני כשנה חלק גדול מהמשקיעים חששו שבינה מלאכותית תפגע בענף הסייבר, שכן מודלים חכמים עלולים למצוא חולשות ולכתוב קוד עוקף הגנה. כיום מסתמן דווקא ההפך: הביקוש להגנה מפני מתקפות מהירות ואוטומטיות מייצר גל השקעות חדש בתשתיות אבטחה, ופאלו אלטו ממצבת את עצמה כאחת החברות המרכזיות שנהנות מהמגמה הזו.
בהמשך, כל העיניים נשואות לדוחות הרבעוניים הקרובים של ברודקום ודל, שיבחנו עד כמה עמוק וממושך הביקוש לשבבי בינה מלאכותית, כמו גם ליכולת של פאלו אלטו לתרגם את הגידול בשיחות עם לקוחות פוטנציאליים לחוזים ממשיים בהיקף גדול בשנים הקרובות.
פאלו אלטו מציגה דוחות חזקים ומגמת שדרוג ענפית סביב איומי AI, בעוד וול סטריט ממתינה לתוצאות ברודקום ודל כדי להעריך עד כמה עמוק גל ההשקעות בבינה מלאכותית.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה