חברת מ. אביב תעשיות בנייה חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא המניות של חברת תרחיש קידום שיווק יזמות, במסגרת עסקה שהיקפה יכול להגיע עד ל-81.4 מיליון שקל. תרחיש, שבבעלות היזם תמיר חפץ, פועלת בתחום ההתחדשות העירונית בשיתוף עם חברת קן התור הנדסה ובניין, ומחזיקה בזכויות בפרויקטים באמצעות חברות פרויקט ייעודיות.
במסגרת המהלך תיכנס מ. אביב לצבר של 21 פרויקטים הכוללים כ-4,430 יחידות דיור מתוכננות. מתוך כלל היחידות, כ-3,135 מיועדות לשיווק, כאשר חלקה הצפוי של תרחיש בצבר לאחר השלמת העסקה עומד על כ-1,100 יחידות דיור לשיווק.
העסקה מורכבת משני רכיבים. עבור מניות תרחיש תשלם מ. אביב לחפץ עד כ-56.4 מיליון שקל. מתוך סכום זה, תשלום בסיסי של כ-36.4 מיליון שקל, שמתוכו 14 מיליון שקל ישולמו במועד השלמת העסקה והיתרה בשני תשלומים נדחים בתוך שישה ו-12 חודשים. בנוסף נקבעה תמורה מותנית של עד 20 מיליון שקל נוספים, בכפוף לעמידה ביעדי תכנון, אבני דרך והסכמות דיירים בין השנים 2028 ל-2030.
במקביל תשלם מ. אביב לקן התור כ-25 מיליון שקל עבור רכישת מחצית מזכויותיה ב-21 חברות הפרויקט. בעקבות המהלך יחזיקו תרחיש וקן התור ב-50% כל אחת בכל אחת מחברות הפרויקט. מ. אביב התחייבה גם להעמיד מסגרת אשראי של עד 20 מיליון שקל לטובת חלקה של קן התור בהון העצמי שיידרש לליווי הפרויקטים.
הפרויקטים ממוקמים בעיקר באזורי הביקוש במרכז הארץ ובירושלים. בתל אביב נכללים בצבר פרויקטים ברחובות פנקס, אפלטון, אנטוקולסקי, דב ממזריץ, ארלוזורוב וצייטלין. בירושלים מקודמים מתחמים ברחובות בר יוחאי-סן מרטין, שטרן, פרנקפורטר, שלום יהודה, מורגנטאו וניקנור. פרויקטים נוספים נמצאים בהרצליה, פתח תקווה, רמת גן, יהוד ואזור.
לפי הדיווח לבורסה, מתוך 21 הפרויקטים, ארבעה נמצאים בשלב של תוכנית בניין עיר מאושרת או היתר בנייה, כאשר אחד מהם צפוי להיכנס לביצוע בשנה הקרובה. יתר הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים של קידום תוכניות בניין עיר והגשת בקשות להיתר.
חפץ, שהקים את פעילות ההתחדשות העירונית בקן התור לפני כ-15 שנה וניהל אותה 13 שנה, ימשיך לעבוד עם מ. אביב וקן התור בקידום הפרויקטים במשך שנתיים ממועד השלמת העסקה. "אחרי 15 שנים אינטנסיביות החלטתי לממש חלק ניכר מהאחזקות שלי ולהקדיש יותר זמן למיזם החברתי חי חזק, שמסייע לצעירים, חיילים משוחררים ולוחמי מילואים", מסר. "אני נשאר במשפחת קן התור, הבית שגדלתי בו, כדי להמשיך לקדם ולדחוף את הפרויקטים שנמכרו ואת אלה שנשארתי בהם שותף. מ. אביב היא חברה ותיקה ואיכותית, עם דנ"א דומה מאוד לזה של קן התור, ואני בטוח שהחיבור בין החברות יהיה מצוין".
יו"ר מ. אביב, רות רלבג, מסרה כי "העסקה הנוכחית מהווה נדבך משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של מ. אביב ומשקפת את הדרך שבה אנו מבקשים להמשיך ולפתח את הקבוצה בשנים הקרובות". לדבריה, "לצד פעילות הייזום המסורתית והוותיקה, אנו פועלים להרחבת מנועי הצמיחה ולביסוס נוכחות משמעותית גם בתחום ההתחדשות העירונית, תחום שאנו מאמינים כי יהפוך לחלק הולך וגדל משוק המגורים בישראל".
מנכ"לית מ. אביב, צאלה רוזנבלום-עמור, ציינה כי "החבירה של מ. אביב לקן התור היא נדבך מרכזי באסטרטגיה להרחבת פעילותנו בתחום ההתחדשות העירונית ולהפיכתה למנוע צמיחה משמעותי לחברה". מצד קן התור מסר יו"ר הקבוצה, יואב קן התור, כי "מדובר בצבר של פרויקטים המהווה חלק מפעילות ההתחדשות העירונית הרחבה של קן התור, ואנו מאמינים שהחיבור עם חברה ותיקה ומנוסה יסייע לקדם אותם בשנים הקרובות".
השלמת העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של מ. אביב, וכפופה לשורה של תנאים, בהם קבלת אישור הממונה על התחרות, קבלת הסכמות מצדדים שלישיים והיעדר שינוי מהותי לרעה בתוך 90 יום, עם אפשרות להארכה נוספת של 90 יום. מ. אביב, שנוסדה ב-1973 בידי מרדכי אביב ונסחרת בבורסה בתל אביב מאז 1993, פועלת בשני תחומים עיקריים: ייזום ותכנון פרויקטים למגורים לצד נדל"ן מניב.
מ. אביב מעריכה כי חיובי המס הנובעים מהעסקה יעמדו על כ-4.9 מיליון שקל, ותמונת ההשלכות הסופית תתבהר עם השלמת התהליך והעמידה ביעדי הפרויקטים בשנים הקרובות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה